Fiche métier IMSI, école d'immobilier

Les métiers de l'immobilier

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne des particuliers ou des entreprises en matière de création, gestion, développement, protection et transmission de patrimoine.

Il élabore une véritable stratégie pour ses clients et gère directement leur patrimoine immobilier et financier, en leur proposant ou en réalisant (pour leur compte) des placements divers.
Le gestionnaire de patrimoine peut exercer sa fonction au sein des banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion ou dans des cabinets spécialisés (salarié ou indépendant).

Missions

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine va principalement tourner autour de 7 missions :

  1. Conquérir de nouveaux clients et les fidéliser
  2. Auditer les biens de ses clients
  3. Définir et mettre en place des stratégies de placement
  4. Conseiller sur l’achat / vente de biens immobiliers
  5. Proposer des produits d’assurance (assurance-vie, prévoyance, retraite …)
  6. Proposer l’achat de valeurs boursières ou de produits financiers (PEA, PEL …)
  7. Se documenter pour être à la pointe de l’actualité de son secteur : fiscalité, produits financiers …

Compétences

Le conseiller en gestion de patrimoine est d’abord et avant tout un commercial. Il doit donc avoir des capacités de négociation, de conviction et d’écoute.

Rigueur, dynamisme et réactivité sont également des qualités qui sauront rassurer sa clientèle.

 

Rémunération

Le conseiller en gestion de patrimoine est rémunéré entre 2 000 € et 2 800 € bruts par mois pour un débutant. Le salaire peut être moins élevé mais il est alors complété par des commissions ou primes sur résultats.
Après 10 d’expérience, ce salaire peut être triplé.

 

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